7月25日尾盘，半导体板块强势拉升，中石创20cm涨停，芯导科技股价飙升超过13%，寒武纪、赛微微电双双大涨逾12%，翱捷科技涨超11%，恒玄科技、芯原股份、海光信息等个股跟涨。
消息面上，据新华社消息，美国白宫23日发布一份人工智能（AI）行动计划，列出特朗普政府未来将采取的数十项联邦政策行动。一些媒体分析认为，此举意味着特朗普政府撤销拜登政府时期的多项政策，并放宽对AI发展的监管措施。
世界半导体贸易统计协会报告称，2025年全球半导体市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2%。细分市场来看，今年的半导体市场规模攀升将由逻辑和存储器的增长引领：这两大市场均受到AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动，同比涨幅将达到两位数。
半导体后市怎么走？
中金公司（601995）认为，2025年下半年生成式AI技术有望深化渗透，行业供给竞争格局改善及国产化加速推进，有望共同构筑半导体及元器件行业成长动能；行情端，该机构预计结构性机会是主导，重点推荐偏左侧周期向上板块，以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。
国信证券指出，一方面，台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右；另一方面，基于近期黄仁勋来华、中芯国际业绩会临近、苹果新品备货启动，行业迎来密集催化。该行认为，半导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。
天风证券（601162）指出，2025年全球半导体延续乐观增长走势。政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度，半导体仍为旺季期。存储板块预估 2025 年三季度存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。
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